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泰国洪涝转单效应明显发酵 PCB族群最为受惠

  11月以来,泰国洪涝转单效应明显发酵,敬鹏工业(2355)、台虹科技等汽车印刷电路板、软性印刷电路板是最大受惠族群,至少旺到明年首季。
  泰国是日商海外投资重要据点,汽车、软性印刷电路板(FPC)及当地印刷电路板(PCB)产业遭50年洪水冲击,台商虽也有竞国、敬鹏受到影响,但对台湾印刷电路板(PCB)产业而言,仍挹注转单效应,并自11月明显发酵,12 月可望淡季不淡。
  敬鹏是全台最大汽车PCB厂,虽转投资持股24%泰国厂遭水患,但「是福不是祸」,近期更多转单贡献台湾厂、大陆常熟厂业绩,11月合并营收可望改写历史新高;KY泰鼎国际也受惠转单效应。
  敬鹏表示,泰国水患受冲击的转投资泰国厂营运绩效不大,转单效益贡献反而更大,11月、12月接单旺,也都优于第三季单月表现,即使明年第一季一样热络,仅1月春节及2月受工作天数较少因素影响。
  近年积极开拓高阶汽车电子高密度连接(HDI)板的耀华也指出,初估单月贡献转单效益约2,00万元。
  由于汽车电子PCB讲究安全性,即使泰国已传出遭水患工厂复工,但初估要到第二季才能正常量产。
  PCB全年营运高峰一般落在10月、11月,FPC约在10月,受惠泰国洪涝转单的敬鹏、FPC厂相对占有优势,敬鹏、KY泰鼎国际11月、12月合并营收仍居高档,上市最大FPC厂嘉联益乐观看12月合并营收,会摆脱传统轨迹优于11月。泰国洪水不仅导至全球最大FPC厂日商旗胜(Mektron)及日本第二大、全球第三大的藤仓(Fujikura)暂停生产,甚至FPC上游软性铜箔基板(FCCL)日商信越化学、东丽(Toray)退出市场,全台最大的FCCL厂台虹及新扬科技也受惠。
  台虹指出,近年跨入的太阳能电池背板(Backsheet)仍因市场不振受影响,但FCCL受惠泰国洪涝转单及感恩节、圣诞节、农历春节等挹注,年底前出货逐月成长,明年第一季也并不看淡。

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