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第四季NB出货平稳 PCB恐不如前

  大摩出具硬件报告,4Q五大NB代工出货季增持平,而PCB在4Q则是恐不如传统季节性表现,建议加码鸿准 (2354) 、大立光 (3008) 、广达 (2382) 、闳晖 (3311) 、欣兴 (3037) 、纬创 (3231) 、减码宏碁 (2353) 。

  九月五大NB代工厂出货月增达9%,优于市场预期。五大代工厂中,纬创受惠两大客户联想和戴尔,而英业达则受惠HP商用型计算机。大摩预估十月五大NB代工厂总出货量在1430万台,第四季出货则上看4110万台(3Q为4080万台)。

  至于手持装置的PCB出货,九月份台湾四大PCB厂出货符合市场预期,约在4890万片,主要贡献来自于中兴及华为的低价智能型手机和中阶功能性的智能型手机。

  根据供应炼的消息指出,十月份PCB出货将达高峰,Apple iPhone 4S仍是第四季的手机机亮点,而非苹果阵营则是新机款出货近尾声。由于总经环境仍偏悲观,市场的能见度由过去4-6周缩短到4周。CCL铜箔基板价格下滑反应在第四季需求温和。大摩微幅上调4Q的PCB出货季成长到2%,但仍比去年同期下降了11%,往年4Q的季成长在6~23%。

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